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能源股力挺美股走高 原油携铜等金属强劲反弹 美天然气涨超10%

发布日期:2022-08-08 16:56    点击次数:105


上周美国首次申请失业救济人数出乎市场意料不降反增、创将近六个月来新高,传递劳动力市场紧张在缓和的信号。市场看好中国未来经济刺激,原油和铜等大宗商品集体反弹。

市场对通胀和美联储激进收紧货币的担忧暂时缓和,美股继续上涨,周三摆脱熊市的标普冲上将近两周来高位,3月末以来首次连涨四日,原油影响的能源板块领涨。因存储芯片需求强劲,韩国三星电子今年二季度利润同比猛增11%、创四年来二季度利润新高,芯片股普涨。热门中概股大多跑赢大盘,蔚来汽车盘中涨幅曾接近11%,追随A股汽车股涨停潮。中国商务部发言人称,将确保搞活汽车流通扩大汽车消费的有关措施尽快落地见效。

投资者风险偏好回升、避险需求降温。连涨四日的美元指数回落,一度跌破107.00,暂别2002年12月以来高位。美国国债价格进一步下行,基准10年期美债收益率本周首次盘中升破3.00%,远离周三所创的5月末以来低位。美联储理事沃勒和圣路易联储主席布拉德再放鹰派言论,重申支持本月加息75个基点,也助推了美债收益率攀升。

欧股也在能源股带领下继续回涨,泛欧股指远离周二所创的17个月低谷,站上逾一周高位。英国首相约翰逊宣布辞职在市场意料之中,英股并未下跌,继续上涨。

大宗商品中,周四最大的赢家当属涨超10%的美国天然气。美国能源部报告的上周天然气库存低于预期、库存总量低于五年均值,加剧供应紧张担忧,加之天然预报称气候升高暗示避暑降温需求更强劲,推动天然气期货创五个月最大涨幅。

其他多数最近持续下跌的商品也都反弹。国际原油盘中拉升,美国WTI原油盘中涨幅曾略超过6%,在周三跌入熊市后迅速脱离熊市,和布伦特原油双双告别三个月低位;伦敦基本金属大多反弹,伦锡涨超5%,伦铜去年2月下旬以来首次一日大涨4%,摆脱19个月低谷;三年多来首次连跌七日的纽约黄金期货也止跌转涨,走出九个月低谷。

标普三个月来首次四连阳 纳指创四周新高 芯片股和中概跑赢大盘 能源板块领涨欧美股市

三大美国股指总体高开高走,午盘刷新日高时,道琼斯工业平均指数涨逾380点、涨超1.2%,标普500指数和纳斯达克综合指数分别涨1.7%和近2.5%。

最终,三大指数连续两日集体收涨,均创6月24日上上周五以来最大收盘涨幅。领涨的纳指收涨2.28%,报11621.35点,创6月9日以来收盘新高,连涨四日。 标普500收涨1.5%,报3902.62点,创6月24日以来收盘新高,自3月29日以来首次连涨四日,追平3月末所创的今年内最长连涨日。道指收涨346.87点,涨幅1.12%,报31384.55点,创6月27日上周一以来收盘新高。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.43%,跑赢大盘,抹平周三结束两连涨的跌幅。科技股为重的纳斯达克100指数收涨2.16%,连涨四日。

7月6日至7日以来道指、标普、纳指和罗素2000指数走势

标普500各大板块中,周四只有跌近0.1%的公用事业一个收跌,涨约3.5%的能源领涨,特斯拉所在的非必需消费品涨近2.5%,芯片股和微软所在的IT板块也涨超2%,必需消费品和房地产的涨幅都不足0.1%。

能源股中,APA Corp收涨7.8%,马拉松石油和Diamondback Energy涨5.5%左右,油服巨头谢伦贝谢收涨5%,埃克森美孚涨超3%,道指成份股中唯一能源股雪佛龙涨近2%。受益于工业金属上涨的矿业公司Freeport-McMoRan和美国钢铁生产巨头Nucor分别收涨6.7%和4.3%。

龙头科技股全线收涨,领跑的特斯拉收涨5.5%,抹平周三结束两连涨的所有跌幅。FAANMG六大科技股中, 天津才易天下网络科技发展有限公司谷歌母公司Alphabet收涨近3.7%至5月4日以来高位、连涨三日,奈飞涨2.8%,苹果涨2.4%,亚马逊涨1.75%、和奈飞均涨至6月24日以来高位,Facebook母公司Meta涨1.4%至6月10日以来高位、连涨三日,微软涨0.8%,和苹果均连涨四日、涨至6月8日以来高位。

芯片股总体跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨约4.5%。标普500的IT板块成份股中,拉姆研究和高通收涨近6%,AMD涨超5%,英伟达和应用材料涨近5%,希捷科技涨超4%,英特尔、博通涨超3%。

波动较大的个股中,披露包括CEO买入5万股在内多名内部人士买入股票的3B家居(BBBY)收涨21.7%;宣布与波音子公司Aurora Flight Sciences合作额外打造两艘飞船“母舰”的维珍银河(SPCE)收涨12.3%;宣布1股拆4股的游戏驿站(GME)收涨逾15%,媒体称该司近期裁员、首席财务官离职后,盘后一度跌超10%;虽然季度盈利高于预期但下调2023财年销售和EPS指引的Helen of Troy(HELE)收跌8.9%;媒体称马斯克收购交易陷入严重的险境后,收涨1.5%的推特(TWTR)盘后一度跌6%。

热门中概股强劲反弹且多数跑赢大盘,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨2.75%和近2%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨近4%。纳斯达克100指数的四只成份股中,百度收涨3.7%,京东涨超2%,拼多多涨0.9%,而网易跌0.7%。造车新势力也齐涨,蔚来汽车收涨8%,小鹏汽车涨超5%,理想汽车涨超1%。其他个股中,电子烟第一股雾芯科技收涨近13%,比特币矿机巨头嘉楠科技涨逾10%,携程涨近7%,B站涨超6%,爱奇艺、斗鱼、迅雷、唯品会涨超5%,腾讯粉单、知乎涨超3%,阿里巴巴、腾讯音乐、满帮涨超2%,新东方、好未来、虎牙、微博涨超1%。

欧股方面,泛欧股指连涨两日,欧洲斯托克600指数创6月23日以来最大收盘涨幅,并创上周二以来收盘新高,远离周二所创的去年1月29日以来收盘低位。主要欧洲国家股指普涨,银行股为重的意大利股指领涨。各板块中,周四只有跌逾0.2%的食品一个收跌,涨逾5.4%的矿业股所在板块基础资源和涨约5.3%的汽车板块领涨,油气涨超4%,银行和科技涨超3%。芯片股中,荷兰上市的BE Semiconductor Industries(BESI)、ASML和ASM国际分别收涨约5.6%、4.6%和3.3%。

10年期美债收益率升破3.0% 较周三低位回升逾20个基点

周三盘中转跌的欧洲国债价格继续下跌,收益率进一步回升。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升3.6个基点,报2.128%,远离周三盘中下测1.99%所创的5月31日以来低位;10年期德国国债收益率升11.2个基点,报1.318%,远离周三盘中下破1.07%所创的5月31日以来低位。

在周三V形反转一度升近20个基点后,美国10年期基准国债收益率周四多数时间保持升势,亚市早盘曾下破2.90%刷新日低,日内降逾3个基点,后持续回升,欧股盘前抹平所有降幅转升,美股午盘曾升破3.01%,自7月1日上周五以来首次突破3.00%,到纽约尾盘时处于2.99%上方,日内降近7个基点,较周三下测2.75%所创的5月27日以来低位回升近25个基点。

10年期美债收益率7月1日以来走势美元指数止步四连涨 盘中下破107暂别逾十九年高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中曾接近106.70刷新日低至106.714,日内跌近0.4%,美股盘前、美股早盘和午盘均曾重上107.00转涨,午盘刷新日高时涨破107.20,逼近周三盘中所创的2002年12月以来高位,日内涨逾0.1%,后又转跌。

到周四美股收盘时,美元指数略高于107.00,日内微跌;彭博美元现货指数跌逾0.2%,跌离周三所处的2020年4月以来高位。

连跌四日的离岸人民币(CNH)兑美元反弹,亚市早盘刷新日低时险些跌破6.72、跌向上周五跌破6.72后所创的6月22日以来盘中低位,日内跌50点,此后持续回涨,美股午盘收复6.70,北京时间8日4点59分,离岸人民币兑美元报6.6931元,较周三纽约尾盘涨219点。

作为高风险投资的加密货币也在避险情绪退烧之际反弹。比特币(BTC)在美股尾盘曾涨破2.18万美元,创6月26日上上周日以来新高,较亚市盘中的日内低位涨超1500美元、涨近8%,美股收盘时处于2.1万美元上方,最近24小时涨超6%。

原油创近两月最大涨幅脱离三个月低位 美油重上100美元摆脱熊市 美国天然气创五个月最大涨幅

国际原油期货在欧股早盘曾转跌,自美股盘前起盘中拉升,美股早盘尾声时刷新日高,美国WTI原油逼近104.50美元、日内涨幅略超过6%,布伦特原油涨至106.30美元上方、日内涨超5.6%。

最终,连跌两日的原油反弹。WTI 8月原油期货收涨4.26%,报102.73美元/桶,在本周二自5月10日以来首次收盘跌破100美元后收复100美元关口。美油周三收创4月11日以来新低,较3月8日的近期收盘高点跌去20%、跌入熊市,周四收盘即摆脱熊市。布伦特9月原油期货收涨3.93%,报104.65美元/桶,脱离周三收盘逼近100美元所创的4月11日以来低位,和美油均创5月11日以来最大收盘涨幅。

美国WTI原油期货价格7月4日以来走势

连跌两日的美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 8月汽油期货收涨5.7%,创3月17日以来最大涨幅,报3.4204美元/加仑,处于本周四日内高位;NYMEX 8月天然气期货收涨14.28%,创今年2月2日以来最大收盘涨幅,报6.2970美元/百万英热单位,收创6月29日上周三以来新高。

美国天然气期货价格6月24日以来走势

欧洲天然气齐涨。ICE英国天然气期货收涨7.94%,报298.32便士/千卡,抹平周三结束两连阳的跌幅,刷新周二所创的3月31日以来收盘高位;TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘报184.5欧元欧元/兆瓦时,日内涨约7.9%,连涨七日且连续七日创3月8日以来新高。

伦铜创近17个月最大涨幅 走出19个月低谷 黄金终结三年多来最长连跌日 告别九个月低谷

伦敦基本金属期货多数上涨,只有伦镍收跌,连跌两日,创将近半年新低。

领涨的伦锡涨超5%,上周一以来首次一日涨超1000美元,结束三日连跌,摆脱跌至6月24日所创去年3月以来低位的危险。伦铜自去年2月以来首次一日涨约4%,终结五日连跌,收盘站上7800美元,走出周三跌破7600美元所创的2020年11月末以来收盘低谷。伦锌涨3.7%,和伦铝及伦铅均连涨两日,伦锌和伦铝分别继续走出去年10月和去年6月以来低谷。

连跌四日的纽约期铜也反弹,脱离周三所创2020年11月24日以来低位。

纽约黄金期货反弹,结束了创2019年3月5日以来最长连跌日的七日连跌,但全天始终处于1800美元下方,美股早盘刷新日高时涨至1748.2美元,日内涨近0.7%。最终COMEX 8月黄金期货收涨0.18%,报1739.70美元/盎司,告别周三所创的创去年9月29日以来收盘低位。

纽约黄金期货7月6日至7日以来走势风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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