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蓝筹科技领跌美股 纳指止步五连涨 欧元兑美元逼近平价 10年期美债收益率失守3%

发布日期:2022-08-08 15:40    点击次数:61


市场等待周三发布的美国6月消费者通胀数据,预计名义CPI将超过5月所创的40年新高至同比升8.8%。纽约联储6月最新调查显示的未来一年通胀预期也升至6.8%,创史上最高。分析称,这都将强化美联储在7月FOMC再次大幅加息75个基点的概率,令其基本属于板上钉钉。

但今年票委、在6月投下其职业生涯唯一鸽派异议票的堪萨斯城联储主席乔治再次警告称,如果加息速度过快,恐怕会造成美国经济前景发生逆转,需要在加息和缩表速度与经济之间进行权衡。目前多数美联储官员对7月加息75个基点持开放态度,乔治周一没有对激进加息表示支持。

本周四、五,摩根大通、摩根士丹利、花旗集团和富国银行等银行股的二季报将率先打响美股财报季,投资者将密切关注企业利润是否受到高通胀的侵蚀,以及盈利预期是否下调。

市场焦急等待财报季和通胀数据,美股尾盘跌幅扩大,蓝筹科技领跌,纳指止步五连涨

7月11日周一,在大型科技股领跌下,美股集体低开低走,欧美国债价格携手拉升,反映了投资者对即将发布的6月美国CPI消费者通胀数据和本周开启的企业财报季存在不安情绪。

纳指开盘便跌0.95%或110点,标普500指数跌0.5%,道指跌约百点。半导体、科技、航空股跌幅居前。主要行业ETF普跌,半导体ETF跌逾2%,网络股、科技股和航空业ETF跌逾1%。

开盘10分钟,美股跌幅扩大,纳指跌2%,标普跌超1%,11大板块全线下挫,道指跌150点。午盘时道指短暂小幅转涨,收盘前一小时,美股再度跌幅扩大、齐创日低。纳指最深跌近290点或跌2.5%,罗素小盘股跌幅也扩大至2%。纳指100盘中最深跌近295点或跌2.4%,失守1.2点。

截至收盘,标普和道指均连跌两日,道指回吐上周三以来过半涨幅。纳指和纳指100均止步五日连涨,与标普大盘、罗素2000小盘股指数均接近回吐了上周三以来全部涨幅:

标普500指数收跌近45点,跌幅1.15%,报3854.43点。道指收跌超164点,跌幅0.52%,报31173.84点。纳指收跌超262点,跌幅2.26%,报11372.60点。纳指100跌2.19%,罗素2000小盘股跌2.11%。标普11大板块中通信和可选消费跌超2.7%领跌,科技跌超1.4%,能源和金融跌超0.8%,工业跌约0.7%,防御型板块公用事业板块涨超0.6%。

美股周一低开低走,道指午盘一度短暂小幅转涨,尾盘集体跌幅加深至日低

明星科技股领跌。“元宇宙”Meta跌4.7%,亚马逊跌超3%,连跌两日并回吐7月1日以来过半涨幅。苹果跌超2%后收跌1.5%,六日里首跌并从一个月高位回落。微软跌2%后收跌砍半,连跌两日并抹去上周三来全部涨幅。奈飞跌超5%,连跌两日并抹去7月涨幅。谷歌母公司Alphabet跌超3%,止步四日连涨,回吐上周三以来近半涨幅。特斯拉跌6.6%领跌蓝筹科技股,接近回吐上周三以来全部涨幅。推特跌超11%创去年4月来最大跌幅,至3月初以来的四个多月最低。

消息面上,马斯克将终止收购推特,推特拟对其提起诉讼。亚马逊将于美东时间周二和周三开启Prime会员购物节,摩根大通称Prime Day总收入将增长5%,稳健但不会有惊喜,整体宏观经济背景和对消费者需求的影响不容忽视。“地表最强苹果分析师”天风国际郭明錤称,第二代Apple AR/MR设备预计2025年上半年出货。

芯片股齐跌。费城半导体指数跌3%后收跌2.5%,止步四连涨并失守2600点整数位。英特尔跌超2%,回吐上周三以来过半涨幅,AMD最深跌4.4%,英伟达最深跌5.1%。射频技术提供商Qorvo一度跌4%,券商Cowen将其评级从增持下调至持有,担心安卓市场疲软影响收入和利润率。

高盛、摩根大通、摩根士丹利等银行股跌1%,追随大幅走低的美债收益率。波音和卡特彼勒等工业巨头一度均跌2%拖累道指。旅游休闲娱乐股不佳,迪士尼跌2%,美联航和美国航空跌超3%,挪威邮轮和皇家加勒比邮轮跌约5%,永利度假村和拉斯维加斯金沙集团最深跌超10%。Lululemon和Under Armour等运动服饰股因后疫情时代需求放缓被投行下调评级,一度均跌超5%。

此外,据报道,“特斯拉劲敌”Rivian计划在未来几周裁去5%的员工,规模达数百人, 天津才易天下网络科技发展有限公司主要集中在非汽车制造岗位,包括重复性职能岗位,公司股价跌超6%。

热门中概追随美股大盘走低。中概ETF KWEB跌6.8%,CQQQ跌5.3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌超7%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌近4%,百度跌5.7%,网易跌4.7%,拼多多跌10%。其他个股中,阿里巴巴、贝壳、富途控股跌约9%,B站跌近10%,携程和爱奇艺跌超6%,腾讯ADR跌近4%,蔚来跌9%,公司将成立独立委员会,监督就卖空报告中相关指控开展的独立调查工作。小鹏汽车跌9%,理想汽车跌4%,法拉第未来转涨超1%。

投资者担心俄罗斯天然气“彻底断供”引发经济衰退,英国政治不确定性持续发酵,欧股集体收跌。泛欧Stoxx 600指数开盘跌超1%,收跌0.50%,汽车类股以2.7%的跌幅领跌,大多数板块均下跌,公用事业和医疗保健等防御型板块逆市上涨,欧元区Stoxx 50指数跌近1%,主要国家股指盘中均跌超1%。欧洲进口俄罗斯天然气最多的德国能源巨头Uniper欧股跌超14%、美股粉单跌近20%,其芬兰大股东Fortum公司拒绝为这家陷入困境的子公司提供更多资金援助。

分析称,本次美股财报季中,投资者将重点寻找通胀如何影响企业业绩、以及经济是否走向衰退的线索,同时还面对高通胀、美联储激进政策和俄乌冲突等一系列不确定性。

高盛首席经济学家Jan Hatzius认为,近期的美国非农就业增长,包括强于预期的6月数据,可能夸大了就业增长,美国劳动力市场实际正在放缓。Miller Tabak 首席市场策略师Matt Maley称,股市尚未计价入今年(或明年)企业盈利预期的潜在下降,代表熊市仍没触底。全球最大资管贝莱德警告不要在高波动的时代逢低买入,建议减持包括美债在内的长期政府债券和发达市场股票。

10年期美债收益率失守3%,与两年期曲线持续倒挂暗示衰退风险

避险需求以及对经济衰退的担忧加剧,欧美主要国家国债收益率均两位数大幅下挫。

10年期美债收益率日内最深下行逾13个基点,失守3%关口,日低跌破2.97%;30年期长债收益率最深下行近12个基点,日低下逼3.15%,均抹去上周五以来全部涨幅。

10年期美债收益率最深下行逾13个基点,失守3%

对货币政策更敏感的两年期收益率最深下行近11个基点,仍站稳3%上方,与10年期美债收益率保持倒挂。两年/5年和5年/10年期美债收益率曲线均倒挂,反映出市场对美联储激进加息即将引发经济衰退的担忧。

美债收益率集体大幅下行,基本抹去上周五非农数据以来全部升幅

市场愈发担心俄罗斯借由北溪1号管道维修彻底断供输往欧洲的天然气,欧洲经济衰退担忧加深,欧元区长期通胀预期失守2%,引发欧债收益率跳水。

10年期德债收益率从日高回落近11个基点,一度失守1.22%,接近上周所创的五周低点1.07%,两年与五年期德债收益率也大跌10个基点。10年期意债收益率也一度跌10个基点,在欧洲央行“反各国借贷成本割裂化”的新工具出台前,与德国基债收益率的息差保持超过200个基点。

国际油价盘中均跌超3美元或逾3%,美油失守101美元后收盘跌幅显著收窄,布油转涨

油价收盘跌幅大为收窄,布油小幅转涨。WTI 8月原油期货收跌0.7美元,跌幅0.67%,报104.09美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.07%,报107.10美元/桶。

美油WTI日内最深下跌3.88美元或跌3.7%,日低失守101美元,国际布伦特最深跌3.31美元或跌3%,日低失守104美元,均在三个交易日里首跌。由于对需求前景的担忧抵消了供应限制的支持,上周国际油价均累跌约4%,周一因疫情压力下的需求担忧而持续下滑。

国际油价盘中均跌超3美元或逾3%,尾盘跌幅大为收窄,布油收盘转涨

Investec Risk Solutions指出,油价走低的主要驱动因素是对全球经济放缓的日益担忧,以及担心持续高油价下的可承受能力最终会减弱需求。摩根大通也称,市场情绪在对俄罗斯供应可能停止的担忧和潜在经济衰退之间摇摆。若俄罗斯石油出口“报复性地”减少300万桶/日,布油可能被推升至190美元,而温和衰退场景下的油价约为90美元,更严重衰退场景下的油价仅为78美元。

由于消息称加拿大将允许向俄罗斯出口维护北溪1号天然气管道所需的涡轮机,市场紧张情绪有所缓解,欧洲天然气周一普跌,英国天然气期货跌逾13%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近6%,但后者仍为俄乌冲突爆发前的三倍,法德领导人均警告要为俄天然气全面断供做准备。北溪1号天然气管道计划从7月11日至21日年度维修,从俄罗斯输向欧洲的天然气被切断。

与此同时,美国天然气期货一度涨9%,收涨6.5%,至6.426美元/百万英热单位。7月下旬的强劲高温,以及最近发生两起中游基础设施事件后的供应担忧,推动美天然气周一大幅走高。

美元上破108再创20年新高,欧元兑美元逼近平价,英镑澳元两年低位,日元重新失守137

在避险需求和美联储激进加息预期的推动下,衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY向上触及108,日内最高涨1.2%至108.27,再创2002年10月以来的近二十年新高。

美联储激进加息预期推动,美元上破108再创20年新高

担心能源危机令该地区陷入衰退,欧元兑美元迅速逼近平价位,周一最深跌1.5%或跌近150点,日低至1.0034,日内不断刷新2002年12月以来的近二十年最低,上周兑美元曾跌2.4%。

英镑兑美元跌160点或跌1.3%,失守1.19,创2020年3月以来的两年多最低。日元兑美元再度失守137关口,续创1998年以来的二十四年新低,日内最深跌1.2%至137.76。对风险情绪敏感的大宗商品货币澳元兑美元跌1.6%,至2020年6月以来的两年新低。

CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai称,美联储将比大多数发达国家央行更激进地加息,这一预期提振了美元。对全球增长的担忧令商品货币承压,日/美央行的鸽/鹰分野令日元不振,俄罗斯停供欧洲天然气将令市场为后者的衰退定价,英国首相竞选升温强化了英国经济的不确定性,约翰逊的最终继任者可能提倡更大的财政支出,但会加剧高通胀和衰退隐忧的困扰。

与股市正相关联动紧密的主流加密货币涨跌不一,市值最大的龙头比特币跌超2%,失守20500美元。市值第二大的以太坊跌超3%,失守1150美元。华尔街目前预计币圈抛售情况会变得更糟,MLIV Pulse 调查的过半受访投资者称,比特币腰斩跌至1万美元的可能性大于反弹到3万美元。

黄金跌向1730美元,伦铜连跌两日并失守7600美元,对铜看跌情绪升至疫情初期高峰

美联储激进加息在即和美元走强,令COMEX 8月黄金期货收跌10.60美元,跌幅0.61%,报1731.70美元/盎司,创逾9个月最低收盘,止步两日连涨。现货黄金也最深跌11美元或跌0.6%,下逼1730美元整数位。此前黄金已连续四周下跌,但地缘政治不稳定带来避险需求。

黄金盘中跌超10美元,下逼1730美元关口

以美元计价的伦敦基本金属涨跌互见。被称为经济健康程度指标的“铜博士”LME期铜连跌两日,周一跌超220美元或跌2.8%,失守7600美元,上周三曾跌破7300美元至20个月最低,除了美元走强,还由于需求前景受限。伦铝和伦锌也跌约2%,均连跌两日。但伦铅、伦镍均涨超1%,伦锡涨3.5%或涨近900美元,重返2.6万美元整数位上方。

基金经理对CME铜合约看跌仓位已重返2020年一季度工业金属价格暴跌时的高位,重量级的被动基金正从金属市场多头中撤资,追踪技术指标和动能的系统性基金则提升空头押注。截至7月5日上周二,对铜的净空头头寸升至2020年3月来最高,直接多头头寸跌至两年低点。

基金对CME铜的净空头头寸升至2020年3月来最高,直接多头头寸跌至两年低点,来源:路透社

分析指出,高昂的能源价格对欧美制造业活动产生了寒蝉效应,央行加息应对通胀压力和美元走强均不利于所有风险资产,工业金属已成为经济衰退交易的直接目标。LME经纪商Marex称,LME、CME 和上海期交所的投机资金流动都看跌铜价,集体空头头寸规模已经超过2020年疫情爆发初期的水平,成为2014至2015 年以来的最大看空规模。花旗认为,金属价格的下一次大幅下跌将由衰退情景推动,尤其是在欧洲,伦铜已较3月峰值10845美元跌超40%。

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